中韩化妆品市场存在7大差距

日期: 2016-05-24
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一、韩国有多少化妆品生意来自中国,最大受益者是谁

韩国关税厅数据显示,2015年韩国化妆品的出口总额为29.3477亿美元,同比激增52.9%。

在韩国十大出货国当中,中国大陆、中国香港、美国共同占比72.1%,其中中国大陆地区以11.95亿美元居首位,占韩国化妆品出口总额的40.7%,涨幅达99.9%。

其中,爱茉莉太平洋旗下的代表品牌雪花秀2015年在中国市场的销售额增长了110%,悦诗风吟、梦妆及兰芝等品牌的涨幅也达40%。此外,LG生活健康去年在中国的销售额也突破了2000亿韩元,今年预计将再增50%左右。

中韩化妆品市场存在7大差距

二、中韩最大的化妆品集团差距有多大

作为中国最大,也是中国年销售唯一过50亿元化妆品集团,2015年上海家化实现营业收入58.46亿元。

在韩国,最大的化妆品集团是爱茉莉太平洋。2015年爱茉莉太平洋集团销售额达56612亿韩元(约合人民币303.5亿元)。包括中国在内的海外化妆品事业销售额达到12573亿韩元(约合68亿人民币)。其中,中国是爱茉莉太平洋海外市场的中坚力量。

曾有业界分析认为,去年爱茉莉太平洋在中国市场的销售额达7500~8000亿韩元(约合人民币40.2亿元~42.9亿元),在中国市场,对于中国本土企业而言,爱茉莉太平洋仍然是不可忽视的强劲对手。

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三、中国化妆品份额最大的专营店渠道,在韩国下降最快

2015年,韩国化妆品渠道销量排名第一位的是上门推销。其中,排名11的药店小铺,是近3年韩国成长最快的化妆品销售渠道,2015年较2014年增长47.6%。单品牌店以10.8%的增速成为成长速度仅次于药店小铺的渠道。

位于12名的化妆品专卖店却是下降最快的渠道,2015年较2014年下降16.6。尽管网络渠道位列第3,但近3年占比也有所下降。

相反,在中国市场,2014年销量占比最大的却是在韩国下降最快的专营店渠道和大卖场渠道,占比均达到20%。值得说明的是,这份来自宝洁对CS渠道的研究预测,化妆品店渠道将成为未来第二大增长渠道,在2020年达到26%的占比。

不过,因为韩国的影响,单品牌店渠道也逐渐在中国成长起来。

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四、单品牌店排行榜,哪2个韩国品牌入围中国前5

从2015年的销售数据来看韩国单品牌店排名,THEFACESHOP品牌以6291亿元韩币销售额占据榜首。其次为悦诗风吟5921亿元韩币、ABLE C&C4079亿元韩币、ITS SKIN3096亿元韩币、自然乐园2800亿元韩币、伊蒂之屋2578亿元韩币、托尼魅力2199亿元韩币。

在中国市场,单就店铺数量来看,店铺最多的是植物医生,达到2000家,其2015全年的营业额预估在12亿左右(2015年12月数据)。

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在韩国单品牌店第一的菲诗小铺2006年进入中国,目前在中国拥有357家店铺。但2012年进入中国的悦诗风吟表现更佳。悦诗风吟在中国单品牌店数量超过200家(2016年1月数据),且均为直营店铺。另据透露,悦诗风吟2015年在国内市场的销售额已超过10亿元人民币。

除了起家较早的植物医生,一向低调的林清轩在国内也有300余家门店,而2015年启动加盟的婷美小屋近几个月以每月100家的速度迅速扩张,截至2016年5月,门店数量已达到270余家。

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五、中韩百货TOP10品牌比较,中国国货差距在哪里

在百货渠道,中国和韩国都不乏雅诗兰黛、香奈儿、克里斯汀·迪奥、兰蔻等欧美高端品牌。但不难发现一个有趣的细节。

在韩国百货渠道TOP10品牌中,韩国品牌占到了4席,且均位列前5,前10中没有中国品牌。而中国百货渠道TOP10品牌中,仅佰草集一个国产品牌以第8的名次入围,兰芝作为唯一的韩国品牌位列第7。

韩国消费者对本国品牌的信任和喜爱可见一斑,而国产品牌中,可在百货渠道与国际大牌抗衡的高端品牌却相对稀缺。

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六、中国彩妆市场增速远超韩国,彩妆比重却不及护肤1/4

2015年,韩国彩妆市场销售额17894.71亿韩元(折合人民币超过98亿元),相较于2014年增长了7.3%。而2015年中国彩妆市场份额达到116亿元,相较于2014年同比实现了16%的增长,增长速度高于韩国彩妆增长速度的两倍。

尽管中国彩妆总量较大,但实际上中国的彩妆市场成熟度远不及韩国。欧睿数据显示,目前韩国的彩妆与护肤品销售占比比值为48:52,而在中国,这个数字为18:82。

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七、从中韩彩妆品类占比,看两国消费者彩妆习惯差别

在彩妆品类占比中,中国2015年彩妆市场的销售额占比最大的依次是脸部产品59%、唇部产品23%、眼部产品14%。其中BB霜在脸部产品中占比最高,为28%。韩国2015年销量占比最大的分别为脸部产品51%、唇部产品28%、眼部产品16%。

可见,相较于韩国对整体妆容的重视、对眼妆唇妆等色彩的追求,中国消费者更喜欢淡妆,甚至裸妆效果。从细分品类的使用情况也可窥一二。

在中国使用率最高的品类排在前几位的依次是BB霜、唇膏、睫毛膏,色彩类的眼影、腮红排名相对靠后。而在韩国眼部产品中,销量最大的是眼影,占比30%。在韩国唇部产品中,销售占比最大的是口红,占比52%。

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